不是「CRM 里挂个聊天框」，而是让 AI 直接操作数据、带着上下文干活——并且每一步都过权限
SSE 打字机输出，AI 直接读写项目、任务、客户、跟进、日程、知识库——「帮我把 XX 任务完成」是真操作，不是建议。
在客户 / 项目 / 任务详情页直接「和 AI 聊」。AI 自动加载该实体档案，创建跟进、任务、日程自动关联，工具限定在该实体范围内。
一键生成客户业务摘要、风险提示、下一步建议，基于完整跟进历史与任务动态，帮销售判断「这个客户现在什么状态」。
说话即记录。录音自动转文字填入对话，外出拜访、电话沟通时不用打字，回来一键沉淀。
合同 PDF、会议纪要丢进对话，自动解析、AI 整理标题摘要、向量化入库，当轮对话即可基于它回答。
每个 AI 工具执行前都经过 RBAC 权限码 + 行级数据范围校验。AI 能看到的、能改的，和用户在界面里一致——不越权。
新客户未跟进、跟进超期、任务到期、计划跟进自动识别；AI 一键生成跟进话术并写回跟进记录，闭环处理。
跨客户 / 联系人 / 任务 / 项目 / 跟进 / 知识库统一搜索；AI 助手内再叠加语义召回，找到「相关的」而不只是「匹配的」。
内置「产品库」台账 + 知识库双通道：销售用自然语言问「我们有哪些产品、卖点、报价、适用场景」，AI 实时查询产品库并标注来源。
序言把会话、客户画像与知识库连成一张可搜索、可复用、永久留存的记忆网络——销售离职，也带不走企业的记忆
上下文在线
对话持久化保存，AI 自动带上前文；在客户 / 项目 / 任务详情页开口即懂，无需重复交代背景。
最近上下文 · 持久会话历史客户画像沉淀
基于完整跟进历史生成客户画像——摘要、风险、下一步建议，落库缓存，下次打开自动更新判断。
永久缓存 · 一键再生成知识库永久留存
产品手册、报价单、方案书、会议纪要上传即解析、向量化入库；AI 笔记也自动写入，永久可检索。
无过期 · 私有化掌控任何 OpenAI 兼容的 Embedding 接口都可接入；未配置向量时自动降级为关键词检索，开箱即用、永不失手。
Embedding 向量 + 余弦相似度，召回「意思相近」而不只是「字面相同」的内容。
按段落优先、长文滑动窗口重叠切分，检索粒度细、上下文不丢。
Embedding 调用失败自动回退关键词检索，业务永不中断。
向量内嵌数据库，省掉独立的向量库 / Redis 容器，部署更轻、数据更可控。
客户、联系人、任务、项目、跟进、知识库统一搜索；在 AI 助手内再叠加语义召回，找到「相关的」，而不只是「匹配的」。
每一次跟进都在喂养同一个 AI 大脑；时间越久，沉淀越多，企业越值钱
对话、跟进、任务、日程自动沉淀为结构化数据
AI 生成并持续刷新客户画像与风险判断
文档与 AI 笔记向量化入库，永久可检索
全局搜索 + 语义召回，经验随时被调取
更准判断、更高成交，反哺更多数据
这是真正的「复利效应」：新人上手更快、老销售判断更准、管理者全局可见——企业知识不随人员流动而流失。
在 AI 之外，序言覆盖销售团队日常所需的完整业务闭环
客户档案、级别状态、行业来源、自定义字段（AI 帮你设计字段）、多联系人、主联系人。
电话 / 拜访 / 邮件 / 微信多类型跟进，下次跟进时间提醒，AI 帮你写跟进、查跟进。
待办 / 进行中 / 已完成，优先级、截止、指派、关联客户；日历视图安排会议与拜访。
项目 → 泳道 → 任务拖拽流转，销售项目、实施项目的进度一目了然。
PDF / Word / 文本上传即解析，向量语义检索 + 关键词兜底，AI 回答标注来源。
一套部署多公司隔离；公司内部门 / 角色 / 成员三级权限，SELF / DEPT / ALL 数据范围。
企业自身产品 / 方案台账：名称、编码、分类、类型、报价、成本、卖点，销售与 AI 都能随时查询。
序言 CRM · 品牌代言人
「让每一家中小企业，都拥有一位懂业务、能办事的 AI 销售助理——把 AI 带到每一个销售团队的日常里。」
与序言一起，用对话驱动每一次客户增长。
相比传统开源 CRM 方案，序言在部署、数据与安全上的结构性优势
| 序序言 CRM | 常见开源 CRM | |
|---|---|---|
| 部署复杂度 | 2 个容器（应用 + PostgreSQL） | 6+ 容器（应用 / 向量库 / Redis / 对象存储 / Nginx…） |
| 本地体验 | SQLite 开箱即用，一条命令启动；生产平滑切换 PostgreSQL | 依赖全套外部服务，环境搭建成本高 |
| 数据一致性 | 全端直连服务器，桌面 / 移动端零本地数据，换设备即换壳 | 桌面 local 模式数据落地，易与服务器分叉 |
| 多公司 / 多部门 | 多租户原生，租户内部门 / 角色 / 数据范围三级控制 | 多为单租户，团队隔离需要二次开发 |
| 知识检索 | 向量语义检索 + 关键词兜底，知识永久留存、全局可搜 | 多为全文检索，语义召回需外挂向量库 |
| 对象存储 | 腾讯云 COS 原生（预签名直传），另支持 S3 / 本地 | 多为 MinIO 自建，需自行维护 |
| AI 安全 | AI 工具执行前过权限码 + 行级数据范围校验 | AI 工具多按租户全量放行 |
| 商用 | 自有架构，无开源协议限制，可自由商用 | 开源版常限非商用，商用需单独授权 |
服务器上的数据是唯一事实来源，所有端只是「壳」
Docker + PostgreSQL 部署，浏览器直接访问，适合团队全员使用。
Electron 客户端，远程直连服务器，不落任何本地业务数据。
Capacitor 打包 APK，随时跟进客户、查任务、语音记录。
# 本地体验（零外部依赖）
npm install && npm run setup
npm run dev # 后端 :8787 + 前端 :5173
# 生产部署（2 容器）
cp .env.production.example .env
docker compose up -d --buildAI 越强，安全越不能含糊——序言把「权限、租户、数据主权、商用合规」做成默认能力
每个 AI 工具执行前都过权限码 + 行级数据范围（SELF / DEPT / ALL）。AI 能看的、能改的，和你在界面里完全一致——想越权，先问权限。
一套部署多公司数据隔离；公司内部门 / 角色 / 成员三级权限。集团、子公司、经销商体系一套搞定。
数据全在你自己服务器；文件预签名直传腾讯云 COS（也支持 S3 / 本地）。私有化部署，不经过第三方 SaaS。
自有独立架构，无开源协议限制，可自由商用与二次开发，不担心版权与授权风险。
序言是独立开发的全新架构系统，不包含、不依赖悟空 CRM 的代码。我们吸收了它在 AI CRM 产品形态上的经验（AI 对话入口、工具调用、知识库问答），并在部署轻量化、多租户权限、AI 工具安全、腾讯云生态上做了结构性升级。
最低 2 核 4G 服务器 + Docker。本地体验甚至不需要 Docker：Node.js 20+ 一条命令即可启动（默认 SQLite 零依赖）。生产环境建议 PostgreSQL 以获得更好的并发与数据可靠性。
序言本身免费部署；AI 对话调用的是你配置的模型 API（支持硅基流动、DeepSeek、通义、Ollama 等 OpenAI 兼容接口），模型费用由你自己的 API Key 承担，数据不会经过第三方 SaaS 中转。
全部在你自己掌控的服务器上。文件可存本地磁盘、S3 兼容存储或腾讯云 COS（预签名直传，大文件不经过应用服务器）。
任何 OpenAI 兼容的 chat/completions 接口都可用，对话页可随时切换模型（默认预置 DeepSeek-V4-Flash、Kimi-K2.6），Embedding 与语音转写也可分别配置。
分三层：会话历史持久化保存；AI 客户画像生成后落库缓存、可随时重新生成；知识库（产品资料 / 方案 / 会议纪要 / AI 笔记）永久留存，没有过期时间，除非你主动删除。所有记忆都随数据一起私有化部署在你自己掌控的服务器上。
能。系统提供跨客户 / 联系人 / 任务 / 项目 / 跟进 / 知识库的全局搜索；在 AI 助手里提问时，还会对知识库做语义向量召回，找到「意思相近」的内容，并标注来源。
会。用得越多，客户档案越完整、画像越准、知识库越厚，AI 的跟进话术与建议就越贴业务；这些资产随时间复利累积，是企业可继承的数字资产。
把产品手册、报价单、方案书、竞品对比放进知识库，AI 会自动整理并向量化；销售直接用自然语言问「我们有哪些产品、核心卖点、报价口径」，AI 基于资料回答并标注来源。